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  • 金银岛“不三不四”？钢市只盼春,2012
  • 上海 发布日期：[2012-03-22]
  • dbzz.net伴着剪刀般犀利的二月春风，钢铁行业迎来了“金三银四”的蜜月季节，在经历了上一个“血九腥十”的洗礼之后，钢市恐怕还要面临“不三不四”的尴尬。已近三月下旬，从近期宏观面的情况来看，多空消息鱼龙混杂，尤其是各方对于之前两会行情的判断，从资本市场至现货市场，均有着不小的偏差。黑天鹅事件频现，是影响机构判断的一个关键问题。其实客观来讲，从近几年的钢市价格判断来看，随着市场经济的完善，宏观面消息对于钢材现货市场的影响力已经在逐步减弱，甚至在部分品种的短线行情中，我们可以抛开宏观，单纯依靠行业微观消息来判断价格走势。但从目前的情况来看，宏观因素对于钢市的影响，仍然不可小觑，以下笔者将浅析国内宏观面近期几大热点，投石问路。今年两会的一头一尾，颇令人玩味，两次资本市场的暴跌，跌掉的不仅仅是大盘，还有评论者的眼镜，其实这两拨行情有一定的偶然性，恐慌二字令市场短期内失去了判断力。不过单单对于钢市而言，两个消息的概念意义大于实际意义。一头：GDP破八，其实反映了决策层对于地方GDP增速过快的一种控制，而从国内外各机构对于今年GDP的增速预计来看，也与官方公布的数字出入较明显，因而经济硬着陆的可能性不大，市场不必对于末日博士鲁比尼们的言论趋之若鹜。从上个月钢铁行业PMI数据中，我们可以读到一些回暖的迹象，生产指数走低，这表明了目前钢厂主动减产已经起到一定成效，从近期的情况来看，现货市场价格保持坚挺的重要原因之一，就来自于市场部分规格的奇货可居;新订单指数、新出口订单指数稳中趋涨，这表明需求正在向利好的方向靠近。一尾：温总理在答记者问时，提出房价远没有达到合理价格，这一消息也在暗示房地产调控政策将继续咬定青山不放松，当日便引发了房地产板块的暴跌，对于今年的钢铁行业而言，低迷的房地产行业，仍然是一道难以逾越的鸿沟。借用潘总的话，其实开发商的棉袄也没有从前厚了，而另一根救命稻草保障房建设，今年并不是一个竣工旺年，而目前政策面的侧重点也由盲目抓开工率转向质量和入住率。虽然从钢铁行业“十二五”规划的长期发展来看，钢铁行业的结构调整势在必行，但短期来看，建材仍将长时间的唱主旋律，从本月市场情况看，长材形势明显较板材堪忧。利好的消息，则来自于货币政策方面的一些解读，而货币政策的判断则主要来自于通胀数据的转危为安。从近期周小川关于货币政策的言论中，笔者认为可以从侧面读出，后期出现多次降准将成为大概率事件，而且降息的概率也在增加。由于实体经济的下行，有必要继续增强市场流动性，融资压力的近一步缓解，对于资金密集型产业的钢铁贸易行业来说，无疑是一针强心剂。已近四月，临近清明，不多言，胡诌一首《卜算子》：寒枝乱清明，翠舞浽溦娆。难见白兰饰帘钩，只盼春来俏。东地恨无声，西山乌云绕。暗数北雀问何时，南园风雨到。
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