建议继续配置投资相关蓝筹。据中国证券报报道,按运力测算,未来四年新增货车规模应从原计划的24万辆增加到31万辆,即年需新增货车保有量7.76万辆。更新需求方面假设每年旧车淘汰的规模在2万多辆。我们认为铁路需求刚性强,需求可持续强。同时我们依然看好高铁复工对土方机械需求的拉动,去年工程机械前高后低会使下半年的同比增速压力减弱。

　　建议关注：三一重工、中国南车、中国北车、中联重科和柳工。